摘要：

1、贷款利率下行将带来宽信用的效果，未来货币、财政增量政策发力的情况下，经济基本面有望逐步企稳回升，对A股中长期行情可以乐观看待。当前阶段可以考虑布局大盘宽基ETF，如中证A500ETF（159338）、上证综指ETF（510760）、300增强ETF（561300）。

2、华为将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会，预计将推出Harmony OS NEXT操作系统。华为接下来还可能发布全新的智能手机产品，如华为Mate70系列。短期信创、华为鸿蒙、金融IT等多重催化下，计算机产业迎来共振，产业趋势强化。

3、近期军工板块也有较多催化。当前行业阶段扰动因素逐渐缓解甚至消失，“十四五”规划进入冲刺期，订单有望回暖，板块整体具备较强吸引力，可以关注军工ETF（512660）的投资机会。

4、半导体自主可控重要性持续凸显，国产化进展仍在加速。兼具高景气和自主可控逻辑，半导体芯片板块估值或将得到进一步重估。可以关注芯片ETF（512760）、半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546），但应警惕短期波动过大的风险，分批逢低布局。

5、游戏版号发放数量增多，发放频率节奏稳定，政策端的支持有利于提振游戏行业市场信心。移动端、主机端产品表现同样优秀，驱动市场规模增长。结合近期政策端表现，未来或将有更多地区进一步推出消费刺激政策，电影、游戏等文化消费领域也有望受益。可以关注游戏ETF（516010）、影视ETF（516620）的投资机会。

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